Самые дорогие активы, проданные или приобретенные российскими компаниями в 2019 году
«Арктик СПГ-2»
Актив: 40% в проекте по производству СПГ «Арктик СПГ-2»
Цена: $8,4 млрд
Продавец: НОВАТЭК
Покупатели: Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%), Mitsui и Jogmec (10%)
На протяжении первой половины 2019 года НОВАТЭК договаривался с инвесторами о продаже доли в проекте «Арктик СПГ-2». Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн т в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.
Капитальные вложения для запуска на полную мощность оцениваются в эквиваленте $21,3 млрд. Сроки запуска линий сжижения определили на 2023, 2024 и 2026 годы. Сделка была совершена 29 июня. НОВАТЭК продал 40% в проекте «Арктик СПГ-2». Новыми акционерами с долями 10% стали Total, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и Jogmec. Общая сумма сделки составила около $8,4 млрд.
Denizbank
Актив: 99,85% Denizbank
Цена: $2,7 млрд
Продавец: Сбербанк
Покупатель: арабская банковская группа Emirates NBD
31 июля Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций своей турецкой «дочки» Denizbank банковской группе Emirates NBD. Выручка от продажи составила 170,7 млрд руб. ($2,69 млрд) при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в Denizbank за все время владения в размере 148 млрд руб.
Согласно исходному соглашению, заключенному в мае 2018 года, Сбербанк должен был получить долларовый эквивалент 14,6 млрд лир ($3,18 млрд), а также определенный процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 года и по дату закрытия сделки. Тогда Сбербанк рассчитывал выручить от сделки $3,4–3,8 млрд. Однако согласование со стороны различных регуляторов затянулось, поэтому в апреле 2019 года Emirates NBD и Сбербанк заключили новое соглашение на $2,7 млрд.
Tele2
Актив: 55% оператора связи Tele2
Цена: $2,1 млрд
Продавец: Tele2 Russia Holding AB
Покупатель: «Ростелеком»
3 октября президент России Владимир Путин подписал указ о консолидации «Ростелекомом» 100% сотового оператора Tele2. Согласно условиям сделки, «Ростелеком» должен провести дополнительную эмиссию в пользу ВТБ. Минимальная доля в операторе Росимущества — основного акционера «Ростелекома» — будет ограничена 33,2% обыкновенных акций «Ростелекома».
До сделки «Ростелеком» владел 45% Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг»), остальные 55% принадлежали компании Tele2 Russia Holding AB, в которой 50% — у ВТБ, 40% — у Invintel B. V. Алексея Мордашова, 10% — у банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Luxoft
Актив: 83% разработчика ПО Luxoft
Цена: $2 млрд
Продавец: Luxoft
Покупатель: DXC Technology
8 января американская компания DXC Technology приобрела 83% разработчика программного обеспечения Luxoft. Компания была основана в 2000 году в Москве, сейчас она работает в 22 странах. Общая сумма сделки составила около $2 млрд. Все выпущенные и находящиеся в обращении обыкновенные акции Luxoft классов A и B были проданы по $59 за каждую.
Президентом и генеральным директором Luxoft остался Дмитрий Лощинин. После объявления о сделке котировки бумаг Luxoft на NYSE взлетели на 82%. В 2013 году во время первичного размещения на NYSE компанию оценивали в $555 млн.
ПАО «Курганмашзавод»
Актив: 74,5% ПАО «Курганмашзавод»
Цена: $1,64 млрд (оценка AK&M)
Продавец: ПАО «Курганмашзавод»
Покупатель: НПО «Высокоточные комплексы»
28 февраля ПАО «Курганмашзавод» перешло под акционерный контроль «Ростеха»: входящее в госкорпорацию НПО «Высокоточные комплексы» приобрело 74,5% акций курганского предприятия. С 2014 года предприятие работало в убыток, однако в апреле сообщалось, что благодаря выделенному «Ростехом» финансированию ситуация стабилизировалась.
В июле совет акционеров ПАО «Курганмашзавод» принял решение об увеличении уставного капитала компании в 55 раз — с 167,8 млн руб. до 9,27 млрд руб.— путем дополнительной эмиссии обыкновенных акций, которые будут размещаться по закрытой подписке для сокращения долговой нагрузки и проведения финансового оздоровления предприятия.
Badoo
Актив: сервис знакомств Badoo
Цена: $1,5 млрд (оценка)
Продавцы: инвестиционный холдинг «Финам», основатель MagicLab Андрей Андреев
Покупатель: Blackstone Group
8 ноября американская инвестиционная группа компаний Blackstone Group получила контрольный пакет в компании MagicLab, развивающей онлайн-сервисы знакомств Badoo, а также Bumble, Chappy и Lumen. Продавцами выступили основатель и гендиректор MagicLab Андрей Андреев и инвестхолдинг «Финам».
В рамках сделки вся компания MagicLab была оценена в сумму около $3 млрд. В результате Андрея Андреева на посту главы компании сменил гендиректор Bumble Уитни Вулф Херд. По итогам первого полугодия 2019 года Badoo заняла третье место в рейтинге европейских компаний—издателей мобильных приложений с наибольшими доходами, по данным AppAnnie. В 2018 году Badoo занимала в этом списке седьмое место.
IPSCO
Актив: 100% металлургической компании IPSCO
Цена: $1,21 млрд
Продавец: Трубная металлургическая компания (ТМК)
Покупатель: Tenaris
22 марта Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского продала свой американский дивизион IPSCO производителю бесшовных и сварных труб Tenaris за $1,209 млрд. В 2018 году этот дивизион принес ТМК $1,349 млрд выручки, и компания с 2017 года обсуждала его IPO, намереваясь привлечь $465–535 млн.
Однако ТМК объявила о продаже 100% IPSCO всего спустя несколько дней после того, как подтвердила планы по IPO американского дивизиона. Сообщалось, что средства, полученные от сделки, должны значительно помочь снижению долговой нагрузки ТМК. Сделка включает $270 млн оборотных средств, но не включает денежные средства и долговые обязательства.
«Стройгазмонтаж»
Актив: 100% строительной компании «Стройгазмонтаж»
Цена: $1,2 млрд
Продавец: Аркадий Ротенберг
Покупатель: «Газстройпром»
7 ноября бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» «Газстройпрому» (объединяет строительные активы структура Газпромбанка и «Газпрома») за 75 млрд руб. ($1,2 млрд). «Стройгазмонтаж» был создан в 2008 году на базе пяти активов («Ленгазспецстрой», «Краснодаргазстрой», «Спецгазремстрой», «Волгограднефтемаш» и «Волгогаз»).
Компания стала основным строительным подрядчиком «Газпрома», выиграв более 20 конкурсов на работы, один из них — на создание наземной части газопровода в Германию «Северный поток». Весной 2014 года подрядчик получил право на строительство Крымского моста из Краснодарского края на полуостров.
«Трансконтейнер»
Актив: 50% плюс 2 акции оператора железнодорожных перевозок «Трансконтейнер»
Цена: $950 млн
Продавец: ОАО РЖД
Покупатель: группа «Дело»
Торги по приватизации подконтрольных ОАО РЖД 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» 27 ноября дали неожиданный результат: победителем стала группа «Дело» Сергея Шишкарева, предложив 60,3 млрд руб.— более чем в полтора раза больше стартовой цены. При этом на рынке ждали победы компании «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича, которая активно участвовала в торгах. В ходе аукциона было сделано более 150 шагов.
По условиям сделки ОАО РЖД может потребовать от покупателя компенсацию, если фактическая плата «Трансконтейнера» за инфраструктуру монополии в течение двух лет окажется ниже плановой.
АО «Аммоний»
Актив: 22,8% химического предприятия АО «Аммоний»
Цена: $900 млн
Продавец: ВЭБ
Покупатель: КАО «Азот»
1 сентября структура Романа Троценко КАО «Азот» (входит в СДС «Азот») купила у ВЭБа за $900 млн права требования по кредиту, выданному корпорацией находящемуся на грани банкротства производителю азотных удобрений АО «Аммоний» (Татарстан).
Отмечалось, что сделка проводится при условии последующего вхождения КАО «Азот» в капитал «Аммония». Дисконт на переуступку долга составил около 50% (изначальный кредит ВЭБа — $1,8 млрд). На момент сделки акционерами «Аммония» являлись ВЭБ (22,8%), ООО «Татаммоний» (46,4%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%).
Евгений Федуненко
По материалам: “Коммерсантъ”
