«РосАгроМаркет» против воскресшего «Агромир Казань»: интрига вокруг логистического центра ценой 7 млрд выходит на новый уровень
Сразу два федеральных игрока намерены построить в Казани оптово-распределительные центры, призванные помочь «малым» аграриям с хранением их продукции и снизить цену продуктов в магазинах. Представитель банкротящегося ООО «Агромир Казань» сообщил, что инвесторы, за которыми стоит сенатор Сергей Лисовский, продолжат начатый три года назад, но замороженный проект. Об аналогичных планах заявляет «РосАгроМаркет», поддерживаемый ВЭБом. В закручивающейся логистической интриге разбирался «БИЗНЕС Online».
У «правильных людей» денег не оказалось
Как выяснил «БИЗНЕС Online», Татарстан вскоре может стать ареной столкновения интересов двух крупных федеральных структур. Речь идет о создании в регионе крупного логистического центра, сеть которых в перспективе может накрыть 48 регионов России. Это должно помочь малым и средним сельскохозяйственным предприятиям со сбытом и хранением своей продукции, а также, как полагает правительство РФ, снизит розничные цены на сумму до 20% от текущего уровня и увеличит потребление продовольствия на 10%.
Но обо все по порядку. Три года назад, 11 сентября 2015 года, недалеко от поселка Званка в Пестречинском районе Татарстана в присутствии президента РТ Рустама Минниханова прошла торжественная церемония запуска строительства многопрофильного оптово-логистического комплекса ООО «Агромир Казань». Его учредителем выступила Национальная продуктовая компания (НПК, номинально владеют два кипрских офшора), связанная с Сергеем Лисовским — первым замглавы комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президентом национальной ассоциации оптово-распределительных центров (ОРЦ).
Первую очередь комплекса площадью 49 га планировалось открыть уже в четвертом квартале 2016 года. При этом площадь возводимых в ее рамках зданий должна была превысить 150 тыс. «квадратов», в том числе коммерческих площадей — 117 тыс. кв. метров. Инвесторы обещали вложить только в первую очередь 9 млрд рублей, а общий объем инвестиций превышал 16 млрд рублей. На полную мощность логистический центр должен был заработать в 2021 году. Планировалось, что в год здесь будет обрабатываться свыше 2 млн т продукции. А руководитель строительства ОРЦ «Агромир Казань» Владимир Арефьев рассказал «БИЗНЕС Online», что в разработке проекта в качестве консультантов привлекались эксперты двух крупнейших в мире компаний, работающих на этом рынке: испанской Mercabarna и французского RunGis.
Минниханов тогда отметил, что власти республики нашли «правильных людей», которые реализуют выгодное географическое положение Татарстана и потенциал ведущего производителя сельхозпродукции. Он заверил инвесторов, что республика приложит все усилия, чтобы эта площадка заработала. В качестве представителя «правильных людей» на мероприятии выступил Владимира Воронченко, которого СМИ называют другом детства и доверенным лицом президента фонда «Сколково», председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга (к примеру, он хранит богатейшую коллекцию яиц Фаберже, выкупленную российским миллиардером у нью-йорского коллекционера в 2004 году). Это дало повод предположить, что и у Вексельберга есть свои интересы в проекте «Агромир Казань», но впоследствии данная информация не подтвердилась.
Воронченко сообщил, что входит в состав «группы частных инвесторов», которые вкладывают свои средства в федеральную сеть ОРЦ «Агромир». Она начнется с объекта под Казанью и продолжится строительством центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. «Сейчас кредитование очень сложное и дорогое, поэтому самый быстрый путь сегодня — это кредитование проекта частными инвесторами», — заявил он.
Позднее оказалось, что это было сказано для красного словца — никто миллиарды рублей выкладывать из собственного кармана не собирался. Инициаторы проекта надеялись на китайские инвестиции (в июне 2015 года с подачи вице-премьера РФ Игоря Шувалова«Агромир» был внесен в список приоритетных проектов межправительственной российско-китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству) или на федеральные субсидии, которые активно лоббировал Лисовский.
За три прошедших года мало что изменилось. Китайские инвестиции так и не пришли, а российские банки отказывались предоставлять крупные кредиты, видимо, скептически оценивая перспективы отбить деньги. Надо отдать должное властям Татарстана: они до последнего пытались спасти стройку, подыскивая для нее инвесторов. Так, в марте 2017-го Минниханов встречался с министром нацразвития Венгрии Миклошем Шестаком, предлагая участие в проекте. Шестак заявил о заинтересованности Венгрии, но опять дальше слов дело не сдвинулось.
Тем не менее «Агромир Казань» до сих пор продолжает числиться в инвестиционном меморандуме РТ, хотя энтузиазм по отношению к «правильным людям», по всей видимости, сменился разочарованием. А 24 сентября популярный Telegram-канал «Незыгарь» обнародовал полный список «хотелок» правительства РФ — официальный перечень инвестпроектов, реализуемых по его инициативе. На 48-й строке в нем значится «Агромир». Общая стоимость ОРЦ, согласно документу, составляет 7,1 млрд, из этой суммы на федеральный бюджет приходится 1,755 млрд рублей инвестиций, на татарстанский — 74,7 миллиона. Потребность в дополнительных вложениях составляет 5,27 млрд, при этом минимальная доля частных инвестиций установлена на уровне 1,58 млрд рублей. В качестве «набора инструментов для привлечения внебюджетных средств» указаны льготное кредитование и «капексы для экспорта» (капитальные затраты, или CAPEX — от англ. capital expenditure — затраты на приобретение внеоборотных активов, а также на их модернизацию и модификацию: достройку, дооборудование, реконструкцию). Организационно-правовая форма участия государства — ГЧП, концессия, льготный кредит. Как видим, федеральный центр «Агромир Казань» со счетов не списал.
«Нарушит права и интересы правительства РТ…»
Как бы там ни было, к весне 2018 года «Агромир Казань» задолжал подрядчикам за выполненные работы по инженерному обустройству участка, его охране и подготовке документов по внесению изменений в градостроительный план. Также на компании повисли крупные суммы за аренду земельного участка и по налоговым сборам. Долги «Агромира» достигли 55 млн рублей.
Субподрядчики стали судиться с должником, требуя оплаты работ, а 17 мая федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд РТ заявление о признании ООО «Агромир Казань» банкротом. Но в начале сентября компания попросила отложить судебное заседание до 3 октября, заявив о возможности погасить долги.
Тем временем в Арбитражный суд РТ обратился пестречинский райотдел судебных приставов, потребовав взыскать с «Агромир Казань» принадлежащее ему имущество — земельный участок площадью 144 га с кадастровым номером 16:33:000000:3449 — по исполнительному производству одного из кредиторов. Однако 14 сентября представители приставов на слушания по своему же иску не пришли. Зато юрист Айрат Хайруллин, представляющий интересы «Агромира», заявил, что если у компании заберут лакомый кусок земли на границе с Казанью, то его тут же поделят на множество более мелких участков и продадут их с торгов. А это уже нарушит права и интересы правительства РТ и Пестречинского муниципального района.
Логика Хайруллина такова: подписанное в июне 2015 года премьер-министром РТ Ильдаром Халиковым, главой Пестречинского муниципального района Эдуардом Дияровым и директором АО «Логистический центр „Агромир“» Андреем Воробьевым инвестиционное соглашение № 036/2015/2751/671-с подразумевает, что в случае отказа от его реализации выделенные под проект земельные участки должны вернуться в муниципальную собственность, а не продаваться с торгов.
В связи с этим юрист внес ходатайство о привлечении правительства Татарстана и руководства Пестречинского муниципального района к делу в качестве третьих лиц.
Новая надежда «Агромира»
Далее Хайруллин выдал настоящую сенсацию. Он заявил, что на расчетный счет «Агромира» начали поступать деньги от инвестора, который намерен до 3 октября (когда будет рассмотрен иск о банкротстве компании), закрыть все долги ООО и вообще полон решимости продолжить реализацию проекта. Юрист не стал разглашать имя инвестора, отметив лишь, что это не учредитель ООО «Агромир Казань», то есть не Национальная продуктовая компания. В результате суд отложил слушания по изъятию земельного участка до 15 октября.
В минсельхозе РТ и агентстве инвестиционного развития ничего не знают о готовности близких к Лисовскому инвесторов рассчитаться по долгам и продолжить строительство логистического центра. Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов сказал, что у него такой информации нет, хотя и подтвердил, что идея строительства ОРЦ продолжает оставаться актуальной.
В свою очередь, в пресс-службе АИР РТ «БИЗНЕС Online» заявили, что инвестор не выполнил своих обязательств по договору и что земли в судебном порядке были возвращены в муниципальную собственность. По факту это не соответствует действительности: приставы пока не смогли исполнить судебное решение. «Проект логистического центра и идея проекта „Агромир“ в целом перспективные. В настоящее время идет поиск другого инвестора. Кстати, X5 Retail Group тоже планирует строить подобный центр в Татарстане, но на территории Набережных Челнов, ей территориально не подошел участок в Пестречинском районе», — рассказал «БИЗНЕС Online» представитель АИР РТ. Впрочем, о том, что X5 Retail подыскивает место под свой логистический центр в республике, известно еще с 2016 года.
Как Сергей Лисовский строил нижегородский ОРЦ
Татарстанский проект стал не первым подобным опытом для сенатора Лисовского. Еще в августе 2012 года он обсуждал с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым возможность построить ОРЦ в регионе. Спустя четыре месяца власти одобрили выделение 80 га под строительство Нижегородского инновационного оптового продовольственного центра (НИОПЦ) и предоставили ему статус социального объекта. Это позволяло инвестору получить компенсацию затрат на сооружение объектов инфраструктуры в размере 150 млн рублей. Проект оценивался в 5 млрд рублей, предполагалось, что строительство начнется в 2014 году и займет не более двух с половиной лет. Гендиректором ООО «НИОПЦ» было назначено доверенное лицо Лисовского — Михаил Чернов, ранее входивший в совет директоров ЗАО «Моссельпром», а в последнее время руководивший Национальной продуктовой компанией.
Однако старт нижегородского проекта постоянно откладывался: долго шло согласование подключений к коммунальным сетям, а главное, затянулись переговоры со Сбербанком и Внешэкономбанком (ВЭБ): кредитные организации стали требовать международную экспертизу проекта. В результате администрация области пошла и продлила инвестзаявку НИОПЦ до 1 октября 2018 года. Но долги компании перед регионом росли, и осенью 2017 года терпение властей лопнуло: местное минземимущество подало в областной арбитраж иск о признании НИОПЦ банкротом.
В марте было открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий Игорь Коростылев подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих компанию, — Чернова, Анну Минаеву (СМИ называют ее гражданской женой сенатора) и Александра Вотина (в данный момент единственный учредитель НИОПЦ) — по обязательствам на 18 млн рублей. Лисовский также вошел в состав кредиторов: долг перед ним за неисполнение договора займа составил 1,1 млн рублей.
На горизонте — новый претендент
Но вернемся к делам татарстанским, в которых произошел неожиданный поворот. Буквально через пару дней после того, как Хайруллин в суде озвучил намерение близких к Лисовскому инвесторов развивать «Агромир Казань», стало известно, что аналогичный проект в РТ собирается реализовать холдинг «РосАгроМаркет». Последний принадлежит бывшим топ-менеджерам «Альфа-групп» Владимиру Ермошину, Максиму Кравченко и Владимиру Татарчуку. Генеральный директор «РосАгроМаркета» Богдан Григорьев рассказал журналистам, что компания планирует в 2019 году начать строительство в Казани своего оптово-распределительного центра сельхозпродукции и открыть его уже в середине 2020 года.
Отметим, что до последнего времени «РосАгроМаркет» также испытывал трудности с финансированием. Еще в 2016 году компания должна был начать строительство ОРЦ в Новосибирске и Ростове-на-Дону, в которые инвесторы намеревались вложить 37 млрд рублей. Предполагалось, что эти центры станут частью единой федеральной сети, объекты которой также будут располагаться в Московской, Ленинградской областях, на Урале и Дальнем Востоке. Ничего не напоминает? Общие инвестиции должны были превысить астрономические 300 млрд рублей, но получить от банков кредит даже на один ОРЦ оказалось затруднительно. Дело сдвинулось с мертвой точки только в сентябре 2017 года, когда контроль над 5% акций «РосАгроМаркета» через ООО «НВИ» получил уже упоминавшийся государственный Внешэкономбанк.
В дело вступает ВЭБ
Тут следует вспомнить, что подготовить предложения по развитию федеральной сети еще в апреле 2014-го поручил правительству президент РФ Владимир Путин, а в феврале текущего года минсельхоз РФ и ВЭБ объявили о намерении создать до 2030 года федеральную сеть оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции на территории страны. В нее должны войти 10 федеральных ОРЦ в крупнейших городах, 30 центров межрегионального значения и ряд других объектов — всего около 60 «точек» в 48 регионах. Инвестиции в логистический мегапроект составят до 300 млрд рублей (опять знакомые цифры), сроки реализации — 2025–2030 годы. ВЭБ готов содействовать в привлечении долгового и акционерного финансирования, заявил глава банка Сергей Горьков.
Татарстан и в этом случае не останется в стороне. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, пилотными городами сети станут Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, а также Крым, которому уже выделили 2 млрд рублей. В среднем стартовая программа потребует порядка 80 млрд, а вот срок окупаемости растянется на 10–13 лет или несколько меньше, если в дело пойдут госсубсидии. В любом случае сроки окупаемости для частного инвестора запредельные.
Сразу же после этого, в марте текущего года, в Новосибирской области началось строительство первой очереди ОРЦ «РосАгроМаркета». Ее параметры — площадь 105 тыс. кв. м и земельный участок в 43 га — сопоставимы с казанским проектом «Агромира», а цена стройки в «столице Сибири» составит 8,2 млрд рублей против 9,2 млрд у конкурента в «третьей столице России».
«Биек Тау» перепрофилируют в ОРЦ?
По сведениям «Коммерсанта», сегодня ВЭБ ведет переговоры с «РосАгроМаркетом» об увеличении своей доли с 5% до 30%. Взамен компания получит в управление все логистические активы Внешэкономбанка и фактически станет оператором федеральной подпрограммы «Развитие ОРЦ и инфраструктуры системы социального питания» стоимостью 79,3 млрд рублей. По ней инвесторам должны компенсировать 20% капитальных затрат и субсидировать часть процентной ставки по инвестиционным кредитам.
Предполагалось, что ОРЦ позволят производителям — в том числе небольшим хозяйствам, у которых нет собственных хранилищ, — уйти от перекупщиков. Минсельхоз также утверждает, что за счет создания логистической сети розничные продуктовые цены можно снизить на сумму до 20% от текущего уровня (на что скептики возражают: когда это вы видели, чтобы действия правительства работали на снижение цен?). При этом совокупный объем потребления продовольствия увеличится минимум на 10%. Что принципиально важно, самим ОРЦ запрещено закупать продовольствие: они должны лишь предоставлять услуги участникам рынка. Еще одна цель создания федеральной сети — это уменьшение потерь продукции, достигающих 40–50% в процессе хранения, транспортировки и переработки.
Первый подход к теме провалился: подавляющее большинство из 23 заявок на строительство центров так и осталось на бумаге. Так, в прошлом году реальную господдержку получило лишь два проекта, субсидии по которым составили 558 млн рублей. Как резюмировали эксперты, многие предложения были «заточены» под освоение бюджетных субсидий, а вовсе не под извлечение прибыли и построение эффективного бизнеса. Инвесторов также разочаровал запрет на торговые операции ОРЦ: они надеялись, что смогут от посредников перетянуть на себя торговую наценку.
И вот новая попытка, теперь уже более конкретная, с привлечением ресурсов Внешэкономбанка. Директор по маркетингу холдинга «РосАгроМаркет» Евгения Кулаковская подтвердила «БИЗНЕС Online» намерение приступить к строительству объекта в Казани в 2019 году. «Можем также сказать, что участок выбран и он не связан с проектом „Агромир Казань“», — сообщила она. Кулаковская подчеркнула, что компания не останавливала работу над строительством федеральной сети ОРЦ: «В процесс реализации такого масштабного проекта входит множество этапов, все их мы выполняем в соответствии с графиком работ по проекту».
Не исключено, что казанский ОРЦ будет построен на базе крупнейшего в Поволжье логистического центра «Биек Тау», который после банкротства достался ВЭБу. Хотя новый владелец казахского банка «БТА» Кенес Ракишев в мае в интервью газете «Коммерсантъ» заявил о намерении вернуть себе этот актив: мол, у нас остались еще права требования на крупнейший логистический парк.
Один должен уйти
В итоге складывается впечатление, что инвесторы «Агромир Казань» всеми силами пытаются затянуть время и не дать обанкротить компанию. Цель — оставить за собой стратегически важный земельный участок с тем, чтобы попытаться договориться в ВЭБ и через него войти в федеральную программу развития ОРЦ.
В эту версию отлично укладывается высказывание первого зампреда Внешэкономбанка Николая Цехомского, который в июле намекнул, что строительство федеральной сети ОРЦ — проект большой, участие в нем ВЭБ «может быть более скромным в зависимости от участия частных инвесторов и регионов». Он подчеркнул, что для Внешэкономбанка главное, чтобы сеть работала с едиными стандартами в плане логистики, обработки грузов, маркетинга и т. д.
Понятно, что два крупных ОРЦ в одном — это перебор. Пока неясно, как отреагируют владельцы «Агромира» на появление конкурента «РосАгроМаркета». Получить комментарии в НПК нам не удалось: телефоны компании молчат. Не до конца понятна и позиция самого Лисовского. Ранее он безуспешно пытался лично и с привлечением друзей-инвесторов запустить в 2014–2016 годах соответствующие проекты в Казани и в Нижнем Новгороде. Появление на этой поляне «РосАгроМаркета», заручившегося союзом с ВЭБ, может означать окончательный крах планов сенатора создать собственную логистическую сеть.
С другой стороны, Лисовский как президент национальной ассоциации оптово-распределительных центров лоббирует интересы всех инвесторов в ОРЦ. Скажем, он хочет законодательно приравнять статус оптово-распределительных центров к сельхозпроизводителям и снизить налоги для предпринимателей, которые вкладывают в них деньги.
Более того, с 2015 года Лисовский пытается продвинуть законопроект, запрещающий торговым сетям напрямую закупать импортную продукцию. По мнению сенатора, розничные компании мешают развитию отечественного сельского хозяйства, отказываясь от местной продукции в пользу импортной, при том что сами аккумулируют прибыль в офшорах, а в России демонстрируют убытки.
Знакомые с ситуацией источники увязывают этот законопроект с темой нашей публикации — если торговым сетям запретят заниматься импортом, тот может пойти как раз через независимые от продавцов оптово-распределительные центры. В итоге ОРЦ фактически станут продовольственными биржами, то есть отдельным и довольно привлекательным видом бизнеса: надо лишь добиться снятия запрета на закупку продовольствия самими центрами. И вот на прошлой неделе, 20 сентября, Лисовский провел в Совфеде круглый стол «Пути повышения самообеспеченности РФ овощами», где заявил о разработке нового варианта законопроекта…
Мы же будем следить за тем, кто из двух крупных игроков с серьезными амбициями сможет перетянуть одеяло на себя в Татарстане.
Александр Андреев
По материалам: “Бизнес Online”
