Наиболее высокая нагрузка — у тех, кто занимает и в банках, и в микрофинансовых организациях
Российские семьи чрезмерно закредитованы: по оценке Всемирного банка, около 60% испытывают трудности с погашением долгов перед банками и МФО. Почти трети не стоит выдавать кредит уже сейчас.
Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Данные были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом. РБК ознакомился с презентацией, ее подлинность подтвердили два участника встречи. Представитель Всемирного банка также подтвердил факт проведения консультаций. Отчет еще находится на финальной стадии подготовки, Всемирный банк планирует опубликовать его к осени этого года, уточнил он.
Эксперты задались целью оценить, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые на себя кредиты. По репрезентативной выборке были опрошены 4013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018–2019 годах.
Как чувствуют себя российские должники
Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита, показали итоги опроса. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов меньше половины заемщиков — 41%. Ситуация с теми заемщиками, которые брали кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), хуже: лишь 35% из них не сталкиваются с трудностями (см. график).
Самый популярный для россиян кредит — потребительский. Попавшие в выборку семьи с совокупным доходом более 70 тыс. руб. чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники (таких чуть меньше 25%), свидетельствуют итоги опроса, ипотека на втором месте. Менее обеспеченные семьи чаще занимают на повседневные потребительские траты: среди семей с доходом менее 30 тыс. руб. таких почти 45%. Те, кто получает от 30 до 50 тыс. руб., также расходуют кредитные средства в основном на повседневные нужды (таких 35–40% в зависимости от доходной группы).
Тяжелее других приходится россиянам, которые занимают одновременно и в банке, и в МФО. Почти половина таких семей заявили, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании (покупать меньше продуктов или выбирать более дешевые). Среди банковских заемщиков и тех, кто кредитуется только в МФО, их доля меньше, но она все равно превышает 30%. В среднем семьи, занявшие только в банке или только в МФО, тратят на погашение кредита 37% своего чистого дохода, а занявшие и там и там — 44%.
В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. 29% опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще 26% банк считает уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.
Что делает ЦБ
Проблемой роста потребкредитования уже давно озаботился ЦБ. Совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) на конец марта составлял 9,9%, рассказывала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Это значение близко к историческому максимуму 2014 года — тогда он достигал 10,4%.
ЦБ пытается охладить рынок потребкредитования: он уже трижды повышал коэффициенты для банков с высокими ставками, и они создали дополнительные «буферы капиталов». А с 1 октября регулятор введет показатель долговой нагрузки физлиц.
Динамика потребкредитов стала причиной для спора председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и главы Минэкономразвития Максима Орешкина. На Петербургском форуме Орешкин заявил, что темпы их роста могут привести к рецессии уже в 2021 году. Набиуллина ответила резко: говорить о рисках для финансовой стабильности «ложно», темпы роста потребкредитов соответствуют темпам в ипотеке, а главная проблема — в доходах населения, ведь люди берут кредиты не от хорошей жизни.
Возврат к политике потребления
Те 26% россиян, чьи совокупные траты на выплату процентов, повседневные расходы и оплату ЖКУ превышают 75%, скорее не испытывают проблемы с выплатой кредита, а страдают от отсутствия перспектив, говорит главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин: оставшихся после всех выплат денег едва хватает для комфортной жизни. Поэтому реальные сложности с кредитами скорее испытывают около трети семей, а остальные с долговой нагрузкой более-менее справляются, добавляет Надоршин.
Расходы на конечное потребление и розничный товарооборот растут на фоне падения реальных доходов, свидетельствуют данные Росстата: население активно берет в долг, чтобы оплачивать повседневные нужды. Количество семей с кредитами выросло из-за отсутствия возможности делать сбережения и высокого уровня инфляции на товары первой необходимости, перечисляет президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев: россияне в этом году вновь вернулись к политике потребления, заключает он. На апрель-май 2019 года практически половина российских семей имела долги по кредитам, хотя еще два года назад кредит был лишь у каждой третьей семьи, замечает Мехтиев.
Мера по ограничению долговой нагрузки, которая вступит в силу в октябре, безусловно, сдержит темпы роста потребкредитования, считает Мехтиев, поэтому в ближайший год при сохранении стабильной ситуации закредитованность населения существенно не изменится. Долговая нагрузка будет нарастать, спорит Надоршин: банкам кредитовать некого, а грядущее снижение ключевой ставки, о котором активно говорит ЦБ, смягчит принятые им же меры по замедлению роста потребкредитования и создаст для кредитных организаций дополнительный комфорт.
Татьяна Ломская, Евгения Чернышова
По материалам: “РБК”
