Главная / Экономика / Telegram взял в долг $1 млрд

Telegram взял в долг $1 млрд

Группа Telegram в пятницу, 12 марта, впервые разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации и привлекла на рынке $1 млрд. Размещение прошло по цене номинала, ставка составила 7% годовых. Об этом РБК сообщил источник, «получивший удовлетворение своей заявки»

Минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Номинал одной бумаги составил $1 тыс., купонный период — полгода.

Кроме того, одним из условий выпуска облигаций стало предоставление владельцам возможности конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов: VTB Capital и Aton — в России, о чем свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.

По словам источника РБК, компания проводит размещение облигаций напрямую, без участия андеррайтеров и сторонних организаторов.

Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, отмечает Forbes: книга заявок оказалась переподписана в два раза, и Павел Дуров раздумывал о том, чтобы увеличить предложение до $1,5 млрд.

Деньги нужны Дурову, 37-летнему уроженцу Санкт-Петербурга, чтобы расплатиться с кредиторами, которым к концу апреля Telegram должен вернуть около $700 млн.

По данным источников The Wall Street Journal, дополнительные средства также нужны компании для модернизации оборудования из-за роста числа пользователей.

По материалам: «Finanz.ru»


*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского.

Рейтинг@Mail.ru