Банки заработали за март рекордную как минимум с 2012 года прибыль. ЦБ обеспокоен тем, что рост необеспеченных ссуд приведет к увеличению долговой нагрузки населения
Российские банки заработали за март 2021 года 205 млрд руб., это лучший показатель для данного месяца как минимум с 2012 года (более старых данных ЦБ не публиковал), следует из обзора Банка России (есть у РБК). Для сравнения: в 2020 году в марте банки заработали 190 млрд руб., а в марте 2019 года — 181 млрд руб. Показатель февраля 2021 года результат марта превзошел на 22%.
Снижения прибыли в марте не произошло, несмотря на то, что с первого апреля перестали действовать послабления по резервированию корпоративных кредитов, попавших под реструктуризацию в пандемию. ЦБ прогнозировал, что банкам придется дополнительно направить в резервы 80 млрд руб. «Резкого снижения прибыли в связи с отменой послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не произошло, так как банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объеме», — говорится в обзоре ЦБ.
Всего за первый квартал банки заработали 578 млрд руб. (+9% по сравнению с первым кварталом прошлого года). Увеличение прибыли обеспечил прирост чистого процентного и комиссионного доходов на 70 млрд и 36 млрд руб. (+8% и +12%) соответственно, благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования. Вместе с тем резервы на возможные потери по кредитам сократились с 277 до 115 млрд руб. С другой стороны, банки меньше заработали на изменении курсов валют (всего 39 млрд руб. против 211 млрд руб. годом ранее). Первый квартал прошлого года был более волатильным.
В марте замедлилось корпоративное кредитование при ускорении розничного. Так, портфель кредитов компаниям вырос на 210 млрд руб., что на 0,3 п.п. ниже прироста в феврале (0,5% против 0,8%), что связано с погашением ряда крупных краткосрочных кредитов. При этом более половины прироста (около 120 млрд руб.) объясняется сделкам РЕПО с брокерами, заключенными под залог облигаций федерального займа (ОФЗ). Минфин активно размещал ОФЗ в первом квартале, приобрели их в основном системно значимые банки. В обзоре ЦБ отмечается, что в марте банки нарастили вложения в ОФЗ на 520 млрд руб.
Прирост ипотечного кредитования в марте составил 2,2% по сравнению с 1,9% в феврале. Частично рост объясняется повышением спроса на льготную ипотеку под 6,5%. Выдачи составили 135 млрд руб. и приблизились к уровню осени 2020 года, когда банки выдавали по 160 млрд руб. льготных кредитов за месяц.
Сильно, как пишет ЦБ, ускорился рост необеспеченного потребительского кредитования (1,9% после 1% в феврале), что соответствует докризисному уровню. В денежном выражении банки выдали 192 млрд руб. новых потребительских кредитов, что составляет почти половину от общего объема выдачи розничных кредитов (450 млрд руб.) «Пока неясно, является ли этот всплеск временным или же банки снова начинают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием (как было после спада 2014–2015 годов), что чревато ростом кредитного риска», — отмечается в обзоре.
По словам главы департамента обеспечения банковского надзора Александра Данилова, у Банка России есть определенные опасения, связанные с ростом потребительского кредитования. «Мартовские темпы роста в районе 2% — это достаточно высоко», — сказал он, отметив, что на основании трех последних месяцев, по итогам 2021 года темпы роста могут составить больше 15%. Такой рост портфеля необеспеченных ссуд с учетом «низкого роста доходов населения вызывает обеспокоенность и может свидетельствовать о росте долговой нагрузки».
ЦБ уже готов ограничивать рост необеспеченных ссуд. Так, в пятницу, 23 апреля, Банк России сообщил на своем сайте, что планирует с 1 июля 2021 году вернуться к допандемийному уровню надбавок по необеспеченным кредитам. Чем выше показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, тем больше надбавка и тем менее выгоден такой кредит для банка.
ЦБ намерен «стимулировать банки выдавать кредиты менее нагруженным заемщикам, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки», объяснил Данилов.
Впрочем, ЦБ отменит надбавки по потребкредитам, выданным до 1 апреля 2020 года, что позволит банкам высвободить капитал на 124 млрд руб., а это поддержит нормативы достаточности капитала после возвращения к допандемийному регулированию.
ЦБ также изменил прогноз по прибыли банков на 2021 год. По словам Данилова, первоначально предполагалось, что банки в этом году покажут меньшую прибыль, так как им «придется досоздавать резервы по реструктурированным кредитам более активно, в силу того, что они будут выходить на просрочку». «Но с учетом того, что экономика восстанавливается, ситуация достаточно благоприятно складывается. Возможно, что не потребуется создавать резервы в таком количестве, вполне возможно, что прибыль по итогам 2021 года будет даже несколько выше чем в прошлом году», — сказал глава департамента. На текущий момент Данилов предложил ориентироваться на 1,5–1,7 трлн руб. прибыли за 2021 год. В 2020 году банки заработали 1,6 трлн руб.
Павел Казарновский
По материалам: “РБК”
