«Газпром» планирует четвертый раз с начала года выйти на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте
Компания готовит выпуск 10-летних еврооблигаций в долларах, и с 5 июля начала серию телефонных конференций с инвесторами, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
Организаторами выпуска назначены Газпромбанк, JP Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, MFUG и Сбербанк CIB.
Несмотря на рост цен на газ в ЕС до максимумов за 13 лет и почти рекордный в истории экспорт, российская компания спешит пополнить запасы валюты, размещая один выпуск евробондов за другим.
В конце июня «Газпром» занял 500 млн швейцарских франков, продав еврооблигации под 1,54% годовых. В феврале компания разместила 6-летние евробонды в евро на 1 млрд евро, а в январе – 8-летние бумаги на 2 млрд долларов.
Больше половины этих денег, впрочем, пришлось потратить на оплату уже имеющихся долгов: в конце января «Газпром» погасил еврооблигации на 600 млн долларов, а в конце февраля – на 750 млн евро.
Займ в швейцарских франках полностью уйдет на рефинансирование аналогичного долга по евробондам с погашением в ноябре.
После беспрецедентно трудного 2020 года и первого убытка по РСБУ с дефолта конца 1990х, в первом квартале «Газпром» вернулся к прибыли, составившей 447,2 млрд рублей по МСФО.
Свободный денежный поток компании стал рекордным с 2017 года, а EBITDA – максимальной за 9 кварталов благодаря скачку цен на газ в ЕС, которые к лету вышли на уровни выше 450 долларов за тысячу кубометров.
Общий экспорт газа «Газпрома» в страны дальнего зарубежья за январь-июнь вырос на 25,7%, до 99,9 млрд кубометров, и лишь немного недотянул до исторического рекорда, поставленного в 2018 году.
Турция нарастила закупки на 204%, Германия – на 43,4%, Италия – на 14,1%, Франция – на 15,1%, Румыния – на 264%, Польша – на 18,6%, Болгария – на 42,6%, Греция – на 24%, Сербия – на 103%.
В бюджет «Газпрома» была заложена средняя цена экспортного газа в 170 долларов за тысячу кубов. «С учетом текущих цен на газ можно ожидать, что «Газпром» получит среднюю цену на экспортный газ в 300 долларов по итогам года, практически в два раза перевыполнив заложенные в свой бюджет цифры», – прогнозирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.
По материалам: “Finanz.ru”
